Сценарий работы с порталом RS.Magnit №8: данные о продажах SKU конкурентов
Как получить официальные данные «Магнита» о продажах SKU конкурентов на портале RS.Magnit
В декабре 2025 года на портале RS.Magnit открыто приложение «Аналитика категории до SKU», с помощью которого поставщики «Магнита» могут отслеживать цены и объем продаж товаров конкурентов в сети с точностью до SKU. Данные доступны по всем товарам из групп 22-го уровня, в которых работает поставщик, и обновляются еженедельно. Ранее на портале можно было выгружать информацию о товарах конкурентов с детализацией только до уровня бренда.
В приложении доступны на 100% полные официальные данные торговой сети «Магнит», на них можно опираться в переговорах с сетью. Информация о продажах максимально полная, так как поступает напрямую от касс торговой сети и обновляется еженедельно. Доступ к данным смогут получить поставщики с подпиской «Платина+» после согласования с торговой сетью.
Рассмотрим, какие задачи можно решать с помощью данных о продажах конкурентов с точностью до SKU и как это сделать.
В приложении доступны на 100% полные официальные данные торговой сети «Магнит», на них можно опираться в переговорах с сетью. Информация о продажах максимально полная, так как поступает напрямую от касс торговой сети и обновляется еженедельно. Доступ к данным смогут получить поставщики с подпиской «Платина+» после согласования с торговой сетью.
Рассмотрим, какие задачи можно решать с помощью данных о продажах конкурентов с точностью до SKU и как это сделать.
Содержание:
- Задача 1. Наблюдать изменения спроса и понимать покупательские предпочтения в категории
- Задача 2. Определить оптимальную цену для своих товаров, учитывая предложения конкурентов
- Задача 3. Увидеть тенденции в категории и опередить конкурентов в маркетинге
- Как подключить приложение «Аналитика категории до SKU»
Задача 1. Наблюдать изменения спроса и понимать покупательские предпочтения в категории
Скриншот 1. Аналитический портал RS.Magnit. Лист «Продажи» в приложении 4.20 «Аналитика категории до SKU».
Как это сделать:
1. Выберите единицы измерения. Вверху в левой части листа укажите, в каких единицах представить информацию — штуках, рублях или килограммах.
2. Примените фильтры. Справа вверху доступны фильтры для настройки нужных параметров отображения данных на графиках внизу страницы:
2. Примените фильтры. Справа вверху доступны фильтры для настройки нужных параметров отображения данных на графиках внизу страницы:
- Период — неделя года, продажи за которую нужно проанализировать.
- Федеральный регион, округ и сегмент торговых точек — выберите территорию, по которой нужно проанализировать продажи, а также сегмент торговых точек (гипермаркет, дискаунтер и др.).
- Бренд, ценовой сегмент — выведите данные только по нужному сегменту ассортимента в категории.
- Товарные группы до 20-22 уровня — можно выбрать одну или несколько товарных групп и проанализировать все товары в них. По группам, где есть товары поставщика, доступны данные с детализацией до SKU.
- Код и наименование товара — задайте этот параметр, чтобы проанализировать отдельные SKU в группах 20-22 уровня, где есть ваши товары. Это поле можно оставить пустым.
Пример: Рассмотрим продажи год к году, выбрав недели и группы товаров.
Скриншот 2. Аналитический портал RS.Magnit. На графике «Динамика продаж» выведены данные о продажах по неделям для всех товаров поставщика в выбранной категории в рублях. Также можно выбрать представление в штуках и килограммах с помощью кнопок вверху слева.
Слева на графике представлены продажи по всей категории. Красная линия — данные за текущий год, отмечена аббревиатурой «ТГ». Серая, с отметкой «ПГ», — за предыдущий год. Можно увидеть, что на 50-51 неделе в предыдущем году товар показал снижение продаж в рублях, тогда как в текущем году динамика изменилась на положительную.
В приложении «Аналитика категории до SKU» новым пользователям доступны данные за время действия подписки и аналогичный период предыдущего года для сравнения.
На столбчатой диаграмме справа данные о динамике категории детализируются. Можно увидеть, какой вклад в изменения продаж год к году сделали отдельные товарные группы внутри категории. Так, батончики дали категории наибольший прирост и в процентах роста, и в рублях.
Для товарной категории, например, батончиков, можно детализировать данные и увидеть: ниже на графике вклад отдельных брендов в динамику продаж год к году, а правее — ТОП-20 брендов по вкладу в рост категории в рублях.
Для товарной категории, например, батончиков, можно детализировать данные и увидеть: ниже на графике вклад отдельных брендов в динамику продаж год к году, а правее — ТОП-20 брендов по вкладу в рост категории в рублях.
В нижней части обоих графиков можно выбрать, что именно на них будет отображено — данные о брендах или отдельных товарах, в рублях, штуках или килограммах.
Так можно увидеть, что у бренда сейчас самые высокие продажи в группе, но в прошлом году лидером был совсем другой бренд или товар.
Скриншот 3. Аналитический портал RS.Magnit. Лидеры по объему продаж и по приросту в выбранной категории. Детализация до бренда.
На графике слева можно увидеть, что лидер по объему продаж в рублях за выбранный период — бренд Lucky Days. Справа же видно, что наибольший прирост год к году показывает бренд «Сокол».
Скриншот 4. Аналитический портал RS.Magnit. Слева на графике — объем продаж выбранных брендов в прошлом и текущем году. Справа на графике — бренды и товары, которые принесли наибольший прирост продаж к прошлому году.
Также на диаграмме «ТОП-20 по продажам» можно выбрать колонку бренда Lucky Days, а справа настроить детализацию до товара. Тогда график справа покажет, какие конкретно товары или бренды принесли наибольший прирост продаж к прошлому году и сумму произошедшего прироста в рублях.
Задача 2. Определить оптимальную цену для своих товаров, учитывая предложения конкурентов
В приложении 4.20 «Аналитика категории до SKU» можно анализировать средние цены конкурентов в категории с учетом сегмента торговых точек и регионов, где они представлены. Отдельно отслеживаются продажи в гипермаркетах, магазинах у дома или суперсторах. В терминологии портала RS.Magnit такие форматы магазинов называются сегментами торговых точек и бывают первого и второго уровня. Доступна детализация по брендам и отдельным товарам конкурентов и сравнение год к году.
Чтобы определить, какая цена на ваш товар будет оптимальной, проанализируйте средние цены в категории или бренде на нужной территории или точечно отследите среднюю стоимость отдельных SKU конкурентов в каждом регионе.
Чтобы определить, какая цена на ваш товар будет оптимальной, проанализируйте средние цены в категории или бренде на нужной территории или точечно отследите среднюю стоимость отдельных SKU конкурентов в каждом регионе.
Пример: Узнаем средние цены на товары в категориях и брендах конкурента, чтобы определить привлекательную цену для своих товаров.
Для этого проанализируем динамику средних цен всех товаров в 20-22 группах.
Перейдите на лист «Средняя цена товара в группе» с помощью стрелочек вверху справа.
Перейдите на лист «Средняя цена товара в группе» с помощью стрелочек вверху справа.
Скриншот 5. Аналитический портал RS.Magnit. Лист «Средняя цена товара в группе» в приложении 4.20 «Аналитика категории до SKU».
Как работать с данными:
1. Настройте фильтры. Вверху листа с помощью фильтров можно выбрать уровень детализации данных до 23 группы, нужные регионы и форматы торговых точек.
2. Изучите динамику. После настройки фильтров на левом верхнем графике будут показаны обобщенные данные о средней цене в рублях год к году по всем выбранным товарам и с разбивкой по неделям.
2. Изучите динамику. После настройки фильтров на левом верхнем графике будут показаны обобщенные данные о средней цене в рублях год к году по всем выбранным товарам и с разбивкой по неделям.
Средние цены в приложении RS.Magnit — это расчетный показатель, в котором учтены данные касс торговой сети, период и объем продаж в рублях, штуках или килограммах.
3. Детализируйте по категориям и брендам. Справа на листе отобразится динамика средних цен на товары в разбивке по категориям и со сравнением год к году. Если же выбрать на правом верхнем графике одну из категорий, внизу отобразится сравнение средних цен на бренды в этой категории год к году. На нижнем графике можно выбрать как детализацию по брендам, так и по отдельным товарам в рамках категории.
Если в фильтрах вверху страницы выбрать конкретный товар, то на графиках появятся наглядные данные только по нему (скриншот 6):
Если в фильтрах вверху страницы выбрать конкретный товар, то на графиках появятся наглядные данные только по нему (скриншот 6):
Скриншот 6. Аналитический портал RS.Magnit. Лист «Средняя цена товара в группе» в приложении 4.20 «Аналитика категории до SKU», выбран только один товар.
Проанализируйте средние цены на товары и бренды конкурентов, чтобы определить позицию своего товара относительно рынка, установить оптимальные цены с максимальной маржой и привлекательностью для покупателей, вовремя увидеть изменения спроса и предложения на рынке и выбрать тактику работы. Например, вашей тактикой может быть ценовая конкуренция, дифференциация или сотрудничество. Кроме того, анализ конкурентных цен поможет разработать эффективное маркетинговое предложение.
Как увеличить товарооборот с помощью анализа продаж и внешних факторов в каждой ТТ «Магнита»?
Приходите на вебинар: продемонстрируем возможности портала и поделимся практическими знаниями и кейсами
Задача 3. Увидеть тенденции в категории и опередить конкурентов в маркетинге
Анализ динамики продаж конкурентов помогает и в работе со стратегией маркетинга. Чтобы сделать наиболее привлекательные предложения для покупателей, можно проанализировать продажи конкурентов в различных ценовых сегментах и сегментах торговых точек. В приложении 4.20 «Аналитика категории до SKU» для этого есть два отдельных листа (скриншоты 7 и 8):
Скриншот 7. Аналитический портал RS.Magnit. Лист «Продажи по ценовым сегментам товара» в приложении 4.20 «Аналитика категории до SKU».
Здесь данные о выбранных группах товаров, брендах или отдельных SKU разделены визуально на подгруппы, соответствующие ценовым сегментам «Магнита». Ценовой сегмент товару назначает торговая сеть.
Чтобы назначить ценовой сегмент товару, «Магнит» использует данные Нильсен о продажах по категории с пересчетом на объем и вес. В этих данных с помощью k-средних определяются диапазоны, или ценовые сегменты от 1 до 4. Первый включает самые низкие цены, четвертый — самые высокие. После экспертной оценки результатов расчетов специалистами сети каждому товару присваивают ценовой сегмент.
В ценовые сегменты попадают схожие товары, поэтому такое деление можно считать достоверным фильтром для наблюдения за конкурентами.
Пример: Как использовать данные, чтобы сформировать привлекательное маркетинговое предложение.
Если ваш товар находятся в высоком ценовом сегменте, а продажи в сравнении с конкурентами низкие, это может указывать на необходимость снизить цену или улучшить качество продукта. Также снизить цену или предложить дополнительные преимущества может быть нужно, если конкуренты предлагают аналоги по более низкой цене.
Можно использовать данные о продажах по ценовым сегментам, чтобы определить доли эконом, среднего и премиум‑сегментов у конкурента, скорректировать свое предложение под доминирующий сегмент в категории, найти и занять свободные ниши.
Можно использовать данные о продажах по ценовым сегментам, чтобы определить доли эконом, среднего и премиум‑сегментов у конкурента, скорректировать свое предложение под доминирующий сегмент в категории, найти и занять свободные ниши.
Скриншот 8. Аналитический портал RS.Magnit. Лист «Продажи по сегментам торговых точек» в приложении 4.20 «Аналитика категории до SKU».
На листе с сегментацией по типам торговых точек можно увидеть, какой объем продаж товаров конкурентов был в разных типах магазинов, например, в гипермаркетах или дискаунтерах. Продажи по сегментам торговых точек можно разделить по регионам, укрупнить до категории или бренда или сузить до аналитики по нескольким точным SKU.
Чтобы составить оптимальное маркетинговое предложение:
1. Определите ценовой сегмент, пользующийся большей популярностью
2. Наблюдайте, какие бренды и товары в сегменте пользуются растущей популярностью, по какой средней цене они продаются лучше.
3. Предложите лучшие условия покупателям магазинов, в которых эти тенденции более выражены.
Помимо этого, данные на портале RS.Magnit позволяют наблюдать спад спроса и колебания цен на товары конкурентов, чтобы предвидеть снижение продаж аналогов у себя в ассортименте и скорректировать поставки в торговую сеть.
2. Наблюдайте, какие бренды и товары в сегменте пользуются растущей популярностью, по какой средней цене они продаются лучше.
3. Предложите лучшие условия покупателям магазинов, в которых эти тенденции более выражены.
Помимо этого, данные на портале RS.Magnit позволяют наблюдать спад спроса и колебания цен на товары конкурентов, чтобы предвидеть снижение продаж аналогов у себя в ассортименте и скорректировать поставки в торговую сеть.
Как подключить приложение «Аналитика категории до SKU»
Сервис доступен подписчикам пакета «Платина+» и предоставляется по согласованию с торговой сетью. Для подключения обратитесь к менеджерам «Магнита»:
- Ирина Тараненко, yarish_iv@magnit.ru, руководитель по аналитическим инструментам, управление по аналитике и координации КМ «Магнит»;
- Марина Нечипоренко, kilochkina_me@magnit.ru, менеджер по аналитическим инструментам, управление по аналитике и координации КМ «Магнит».
Обратите внимание и на другие источники данных о конкурентах на портале RS.Magnit:
- Приложение 4.11 «Лояльность»: здесь можно изучить количество чеков и уникальных покупателей брендов конкурентов.
- Приложение 4.18 «Клиентская аналитика. Gain&Loss.Switch»: тут вы увидите перетоки покупателей между брендами в категории.
- Приложение 4.16 «Движение и статус товара»: отображает продажи брендов конкурентов в категории, среднее количество товаров в брендах конкурентов в разрезе сегментов торговых точек и различных территорий, за прошлый и текущий год. А также среднее количество магазинов, где на полках представлены бренды конкурентов.
Вам также будет интересно:
Новинка не выполнила план: найдем причины в данных об уровне сервиса и сократим будущие риски
Разберем, как анализ данных об уровне сервиса поможет снизить риск низкой доступности товара на полке и как найти аргументы для переговоров с сетью.
Пульс промо: как управлять акциями в «Магните» с помощью данных торговой сети
Промо-механики используют во всех категориях товаров, а в некоторых доля промо достигает 100%. Для конкуренции в таких «горячих» условиях нужно гибко управлять предложением в промо.
Как вести переговоры с «Магнит» о завершенных и активных промо с помощью данных
Когда план промо-кампаний согласован с сетью на год вперед, вносить в него изменения трудно, особенно если нет весомых аргументов. Анализируйте данные по промо на портале RS.Magnit и соберите такие аргументы.
Покупательская аналитика: как оценить динамику числа чеков уникальных покупателей и проанализировать переключения между товарами
Как с помощью данных портала RS.Magnit анализировать поведение людей и что может стать сигналом к действию со стороны поставщика.